日本萝莉 山西证券: 山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券（第四期）刊行公告
发布日期：2024-12-04 13:40 点击次数：190
日本av女优
山西证券股份有限公司
公司债券（第四期）刊行公告
牵头主承销商/簿记管制东谈主
（北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
联席主承销商/受托管制东谈主
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）
签署日历：2024 年 12 月 2 日
刊行东谈主及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，对公告的演叨记
载、误导性陈说或者要紧遗漏负连带职守。
重 要 提 示
行不向上60亿元东谈主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获取中国证券监督管制
委员会证监许可【2024】668号文注册。本次债券选择分期刊行口头，山西证券股份
有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券（第四期）
（以下简称“本期债券”）
为本次债券的第四期刊行。本期债券简称为“24山证05”、债券代码为“524053”。
刊行价钱为东谈主民币100元/张。
中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承
担智力，细察并自行承担公司债券的投资风险，并稳健一定的禀赋条件，相应禀赋
条件请参照《公司债券刊行与来回管制倡导》（以下简称“《管制倡导》”）和《深
圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制倡导》
（以下简称“《适合性管制倡导》”）。
本期债券上市后将被实施投资者适合性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交
易，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来回活动无效。
定”，本期债券不树立评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为180.95
亿元（甘休2024年6月30日磨灭财务报表中鼓舞权利预见），磨灭口径钞票欠债率为
分拨利润为6.66亿元（2021年、2022年以及2023年磨灭报表中包摄于母公司总计者
的净利润平均值），揣测不少于本期债券一年利息的1倍。刊行东谈主在本期刊行前的财
务倡导稳健关联章程。
行东谈主和主承销商凭据网下利率询价情况在询价区间范围内协商细目。
刊行东谈主和主承销商将于2024年12月3日（T-1日）以簿记建档的口头向网下专科
机构投资者进行利率询价，并将于2024年12月3日（T-1日）在深圳证券来回所网站
（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票
面利率，敬请投资者关爱。
《证券期
货投资者适合性管制倡导》和《深圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制倡导
（2023年革命）》等关联章程的专科机构投资者询价配售的口头。网下申购由簿记管
理东谈主凭据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的“（六）
配售”。具体刊行安排将凭据深交所的关联章程进行。
手（1，000万元），向上10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍，簿记管制
东谈主另有章程的除外。
评级，本期债券仍然稳健进行债券通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等
事宜将按证券登记机构的关联章程履行。
易的请求。本期债券稳健深圳证券来回所上市条件，将选择匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的来回口头。但本期债券上市前，公司财务气象、
筹备事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上
市请求或者获取深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐
将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的投资风险和流动性
风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券来回所之外的其他来回
场面上市。
或者迤逦认购我方刊行的债券；不旁边刊行订价、暗箱操作；不以代捏、相信等方
式谋取不刚直利益或者向其他关联利益主体运送利益；不屈直或者通过其他主体向
参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的倡导通过关联金融
机构互相捏有相互刊行的债券；不存在其他违背公谈竞争、龙套阛阓次第等活动。
刊行东谈主的控股鼓舞、实质限度东谈主不会组织、指使刊行东谈主实施前款活动。
关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行扫尾公告中就关联认购情况进行表示。
的投资策略和风险管制轨制，有用驻防和限度风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违
反公谈竞争、龙套阛阓次第等活动。投资者不得通过同谋连搭伙金等口头协助刊行
东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈
处事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资参谋人、筹谋处事等神色的
用度。投资者不得不法期骗他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代
违纪融资认购。投资者认购本期债券应苦守关联法律法则和中国证券监督管制委员
会的联系章程，并自行承担相应的法律职守。资管产物管制东谈主过头鼓舞、合伙东谈主、
实质限度东谈主、职工不得平直或迤逦参与上述活动。
间、认购倡导、认购武艺、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
为准。
本公告仅对本期债券刊行的联系事宜进行讲明，不组成针对本期债券的任何投
资提倡。投资者欲预防了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024
年面向专科投资者公开拓行公司债券（第四期）召募讲明书》。联系本次刊行的关联
资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询。
（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请
投资者关爱。
释 义
除非另有讲明，下列简称在本公告中具有如下含义：
刊行东谈主、本公司、公司、山西
指 山西证券股份有限公司
证券
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
本次债券 指 者公开拓行的面值总数不向上60亿元（含60
亿元）的公司债券
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
本期债券 指
者公开拓行公司债券（第四期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
召募讲明书 指
者公开拓行公司债券（第四期）召募讲明书
牵头主承销商、簿记管制东谈主、
指 中德证券有限职守公司
中德证券
联席主承销商、受托管制东谈主、
指 中信证券股份有限公司
中信证券
中国证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所 指 深圳证券来回所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
刊行首日 指 为本次刊行经受专科投资者申购的日历
《公司债券刊行与来回管制倡导》、《证券期
货投资者适合性管制倡导》和《深圳证券来回
所债券阛阓投资者适合性管制倡导（2023修
专科投资者 指
订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账
户的专科投资者（法律、法则不容购买者除
外）
《公司债券刊行与来回管制倡导》、《证券期
专科机构投资者 指 货投资者适合性管制倡导》和《深圳证券来回
所债券阛阓投资者适合性管制倡导（2023修
订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账
户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则
不容购买者除外）
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
网下利率询价及申购请求表 指 者公开拓行公司债券（第四期）网下利率询价
及申购请求表
风险揭示书 指 债券阛阓专科投资者风险揭示书
元 指 东谈主民币元
来回日 指 深圳证券来回所的营业日
一、本次刊行基本情况
（第四期）（债券简称为“24山证05”，债券代码为“524053”）。
下询价簿记扫尾，由刊行东谈主与主承销商协商细目。
开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行杀青后，债券认购东谈主可按照联系主管机构
的章程进行债券的转让、质押等操作。
期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年的付息日向投
资者支付的利息金额为投资者甘休付息债权登记日收市时所捏有的本期债券票面总
额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者甘休兑
付债权登记日收市时所捏有的本期债券临了一期利息及所捏有的债券票面总数的本
金。
《证券期货投
资者适合性管制倡导》和《深圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制倡导（2023
年革命）》关联章程，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科
机构投资者”）刊行，平凡投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。
本期债券上市后将被实施投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与来回，平凡
投资者及专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来回活动无效。
债券捏有东谈主名单，本息支付口头过头他具体安排按照证券登记机构的关联章程办理。
沐日或休息日，则顺延至后来的第1个来回日，顺脱期间不另计息。
或休息日，则顺延至后来的第1个来回日，顺脱期间不另计息。
级为AAA，评级瞻望为“相识”，本期债券不树立评级。本期债券存续期间，资信评
级机构将捏续表示含刊行东谈主主体评级扫尾的评级回报。
公司行将到期兑付的公司债券。
律法则的关联要求，建设本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接
收、存储、划转。具体召募资金专项账户如下：
（1）
账户称呼：山西证券股份有限公司
开户银行：渤海银行股份有限公司太原迎泽支行
银行账号：3000888888001286
（2）
账户称呼：山西证券股份有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司太原分行营业部
银行账号：8115501012700660133
（3）
账户称呼：山西证券股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司太原分行营业部
银行账号：485010100111312121
（4）
账户称呼：山西证券股份有限公司
开户银行：交通银行股份有限公司山西省分行营业部
银行账号：141141200013003073510
销。
本期债券上市来回的请求。本期债券稳健深圳证券来回上市条件，将选择匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回口头。但本期债券上市前，公司
财务气象、筹备事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证
本期债券上市请求或者获取深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的投资风
险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券来回所之外
的其他来回场面上市。
本期债券稳健进行债券通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按证
券登记机构的关联章程履行。
应交纳的税款由投资者承担。
日历 刊行安排
刊登召募讲明书、刊行公告、信用评级回报
（T-2日）
网下询价（簿记建档）
细目票面利率
（T-1日）
公告最终票面利率
网下刊行肇端日
平直投资东谈主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售证据及缴款奉告
（T日） 书》、簿记管制东谈主向获取本期债券配售的代认购投资者发送《配售确
认及缴款奉告书》
网下刊行截止日
（T+1） 专用收款账户
刊登刊行扫尾公告
注：上述日历为来回日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修
改刊行日程。
二、网下向专科投资者利率询价
（一）网下投资者
凭据《公司债券刊行与来回管制倡导》、《证券期货投资者适合性管制倡导》和
《深圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制倡导（2023年革命）》关联章程，本期
债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，平凡
投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施
投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与来回，平凡投资者及专科投资者中的
个东谈主投资者认购或买入的来回活动无效。
（二）利率询价区间及票面利率细目方法
本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为1.80%-2.60%，最终票面利率将
凭据簿记建档扫尾，由刊行东谈主和主承销商按照国度联系章程在上述利率区间内细目。
（三）询价时分
本期债券网下利率询价的时分为2024年12月3日（T-1日）。
本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb）
开展。网下询价时天职，参与询价的债券来回参与东谈主及承销机构认同的其他专科机
构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等非凡
情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主及承销机构
认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等口头向簿记管制东谈主或者承销机构发
送《网下利率询价及申购请求表》，并由簿记管制东谈主在深交所债券簿记建档系统中
录入认购订单。如遇非凡情况，
女同调教经举座簿记参与东谈主一致同意，本期债券簿记建档截
止时分可经履行信息表示义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时分不晚于当日
（四）询价倡导
投资者视同对《网下利率询价及申购请求表》中关联事项赐与承诺和证据。
拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购请求表》应注
意：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）询价利率可不连气儿；
（3）填写询价利率时精准到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按法则填写；
（5）每一投资者的最低申购金额不得低于1，000万元（含1，000万元）
，向上1，000
万元的必须是1，000万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资
者的新增认购需求，不累计贪图；
（7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质情况
填写比例；
（8）投资者在《网下利率询价及申购请求表》中填入的累计申购金额不得向上
本期债券的刊行畛域，簿记管制东谈主另有章程除外。
参与利率询价的专科机构投资者应在2024年12月3日（T-1日）15:00-18:00通过
深交所簿记建档系统平直认购或将填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有用
图章的《网下利率询价及申购请求表》（附件一）以传真、邮件等口头提交至簿记
管制东谈主处。
簿记管制东谈主有权凭据报价情况要求投资者提供其他禀赋讲授文献，包括不限于
企业法东谈主营业牌照（副本）复印件（加盖有用图章）或其他有用的法东谈主资历讲授文
件复印件（加盖有用图章）等禀赋讲授文献。
簿记建档场面：簿记管制东谈主自有特意场面
传真：010-6584 7900；
筹谋电话：010-5902 6620；
簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn
投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝提交至簿记管制东谈主处，即构
成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的申购要约，不得裁撤。投资者如需对
已提交至簿记管制东谈主处的《网下利率询价及申购请求表》进行修改的，须征得簿记
管制东谈主的同意并在章程的时天职提交修改后的《网下利率询价及申购请求表》
刊行东谈主和主承销商将凭据网下利率询价扫尾在预设的利率区间内细目本期债券
最终的票面利率，并将于2024年12月3日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主
将按上述细倡导票面利率向投资者公开拓行本期债券。
三、网下刊行
（一）刊行对象
凭据《公司债券刊行与来回管制倡导》、《证券期货投资者适合性管制倡导》和
《深圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制倡导（2023年革命）》关联章程，本期
债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，平凡
投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施
投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与来回，平凡投资者及专科投资者中的
个东谈主投资者认购或买入的来回活动无效。
（二）刊行数目
本期债券刊行畛域不向上东谈主民币7亿元（含7亿元）。
参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10，000手（1，000万
元），向上10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时分
本期债券网下刊行的期限为2个来回日，即2024年12月4日（T日）至2024年12月
（五）申购倡导
行承担联系的法律职守。
职守公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年12月3日（T-
盖有用图章的《网下利率询价及申购请求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至簿
记管制东谈主处，并电话证据。
簿记管制东谈主有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲授文献。
（六）配售
网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。
（1）簿记管制东谈主凭据网下询价扫尾情况对总计有用申购进行配售，专科机构投
资者的获配金额不会向上其累计有用申购金额。
（2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照
申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额向上或就是本期债券刊行总数
时所对应的最高申购利率证据为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购数
量全部获取配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售，同
时适合筹商长期谐和的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予
配售。
簿记管制东谈主有权决定本期债券的最终配售扫尾。
（七）缴款
通过深交所簿记建档系统参与认购并获取配售的投资者可在系统中自行下载
《配售与缴款奉告书》。向簿记管制东谈主提交《网下利率询价及申购请求表》参与认
购并获取配售的投资者由簿记管制东谈主将于2024年12月4日（T日）向获取配售的专科
机构投资者发送《配售与缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需
交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款奉告书》与专科机
构投资者提交的《网下利率询价及申购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备
法律拘谨力。
获取配售的专科机构投资者应按《配售与缴款奉告书》的要求，在2024年12月
应注明专科机构投资者全称和“24山证05认购资金”字样。
收款单元：中德证券有限职守公司
开户银行：工行华贸中心支行
账号：0200234529027300258
大额支付系统行号：102100023456
有计划东谈主：孟慧
有计划电话：010-5902 6857
传真：010- 6584 7900
（八）违约申购的处理
获取配售的专科机构投资者淌若未能在2024年12月5日（T+1日）【16:00】前按
时足额将认购款项划至簿记管制东谈主指定账户，将被视为违约申购。簿记管制东谈主有权
管制该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章讲究违约投资者的
法律职守。
四、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险教唆
刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，预防
风险揭示条目参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债
券（第四期）召募讲明书》。
六、救急管制预案
簿记建档经过中，出现东谈主为操作演叨、系统故障等情形导致簿记建档无法不竭
的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档场面、变更簿记建档
时分、救急认购、取消刊行等救急管制设施。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时表示应
急管制的关联情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等口头向主承销商发送申
购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。如簿记管制东谈主出现接入故障或系统本人死
障，凭据系统复原时分，簿记管制东谈主将表示相应公告讲明是否选择线下簿记。如选择
线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次中购。
七、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：山西证券股份有限公司
公司称呼： 山西证券股份有限公司
有计划地址： 太原市府西街69号山西海外贸易中心东塔楼
有计划东谈主： 梁颖新
电话： 0351-8686668
传真： 0351-8686667
（二）牵头主承销商、簿记管制东谈主：中德证券有限职守公司
称呼： 中德证券有限职守公司
有计划地址： 北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层
有计划东谈主： 汤楠
有计划电话： 010-5902 6650
传真： 010-6584 7900
（三）联席主承销商、受托管制东谈主：中信证券股份有限公司
称呼： 中信证券股份有限公司
有计划地址： 北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦
有计划东谈主： 宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫、金浦
有计划电话： 010-60837524
传真： 010-60833504
（以下无正文）
本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券
（第四期）刊行公告》之盖印页
山西证券股份有限公司
年 月 日
本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券
（第四期）刊行公告》之盖印页
中德证券有限职守公司
年 月 日
本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券
（第四期）刊行公告》之盖印页
中信证券股份有限公司
年 月 日 2024 12 2
附件一
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券（第四期）
网下利率询价及申购请求表
伏击声明
填表前请预防阅读本期债券召募讲明书、刊行公告及填表讲明。
本表也曾申购东谈主好意思满填写，承办东谈主或其他有权东谈主员署名且加盖有用图章后通过传真、邮件等方
式提交至主承销商后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可肃除的询价要约。
基本信息
机构称呼
法定代表东谈主 斡旋社会信用代码
证券账户称呼（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
有计划东谈主 有计划电话
手机号码 邮箱
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
申购利率（%） 申购金额（万元） 备注（不填默许100%）
获配总量
不超最终本品种刊行的比例
（ ）%
伏击教唆：
用。本期债券最低申购金额不得少于1，000万元（含1，000万元），向上1，000万的必须是1，000万元的整
数倍；
深交所簿记建档系统平直认购或请将此表填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有用图章后，
通过传真等口头提交至主承销商处，传真：010-65847900；筹谋电话：010-59026620；如无法传真
可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权凭据询价情况要求投资者提供
其他禀赋讲授文献；
每一标位单独统计，不累计贪图。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购请求表中注明，否
则视为无比例限定。
改并在章程的时天职提交修改后的本表。
申购东谈主在此承诺：
可肃除。
者资历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东谈主贯通本期债券信息表示渠谈，并已仔细
阅读本期召募讲明书等关联信息表示文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》 （附件三），充分了
解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身钞票气象和财务智力，并承担认购本期债券的相应风险。
查责任并将确乎提供有用讲授而已，不得选择提供演叨材料等时间回避投资者适合性管制要求。如
本申购东谈主未通过主承销商对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主同意主承销商有权断绝向其配
售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿主承销商因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度。
照《网下利率询价及申购请求表》的申购金额最终细目其具体配售金额，并经受主承销商所细倡导
最终配售扫尾和关联用度的安排。
业投资者公开拓行公司债券（第四期）债券认购公约》章程的时分、金额和口头，将认购款足额划
至主承销商奉告的划款账户。淌若申购东谈主违背此义务，主承销商有权管制该违约申购东谈主订单项下的
全部债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并
补偿主承销商由此遭逢的耗损。
收《报价及申购请求表》的时分；淌若遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行酿成要紧不
利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或阻隔本次刊行。
金畛域。
的联系章程过头他适用于自身的关联法定或合同商定要求，已就此取得总计必要的表里部批准。
申购东谈主承诺：本次申购的资金开首稳健《中华东谈主民共和国反洗钱法》等关联法律法则的章程。
本次申购资金不是平直或迤逦顾自于刊行东谈主过头利益关联方，申购东谈主不存在配合刊行东谈主以代捏、信
托等口头谋取不刚直利益或向其他关联利益主体运送利益以及经受刊行东谈主过头利益关联方的财务
资助的情形。
活动，欠亨过同谋连搭伙金等口头协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购
我方刊行的债券提供通谈处事，不屈直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资参谋人、筹谋处事等
神色的用度。认购东谈主为资管产物的，认购东谈主承诺资管产物管制东谈主过头鼓舞、合伙东谈主、实质限度东谈主、
职工不得平直或迤逦参与上述活动。
(1)自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
(2)如遴荐B类或D类投资者，请不竭证据是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（ ）
如遴荐是，请不竭证据最终投资者是否为稳健基金业协会圭臬章程的专科投资者。
是（ ）否（ ）
(3)如遴荐B类投资者，请再次证据认购资金是否平直或迤逦顾源于刊行东谈主过头利益关联方，是
否存在配合刊行东谈主以代捏、相信等口头谋取不刚直利益或向其他关联利益主体运送利益以及经受发
行东谈主过头利益关联方的财务资助的情形。是（ ）否（ ）
其他关联方等纵情一种情形。如是，请打勾证据所属类别：
（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主员
（ ）捏股比例向上 5%的鼓舞
（ ）刊行东谈主的其他关联方
（ ）本期债券的承销机构
（ ）本期债券的承销机构的关联方
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
（盖印）
年 月 日
附件二
专科投资者证据函
（以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管制东谈主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前请
仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购请求表》中）
凭据《公司债券刊行与来回管制倡导》、《证券期货投资者适合性管制倡导》以及《深
圳证券来回所债券阛阓投资者适合性管制倡导（2023革命）》之章程，请证据本机构的投资
者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购请求表》中：
（A）经联系金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制
公司过头子公司、贸易银行过头首肯子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的首肯产物，包括但不限于证券公司钞票管制产物、基
金管制公司过头子公司产物、期货公司钞票管制产物、银行首肯产物、保障产物、相信产物、
经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构
投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期稳健下列条件的法东谈主或者其他组织：
产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（E）同期稳健下列条件的个东谈主：1.请求资历认定前20个来回日名下金融钞票日均不低
于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄
金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物联想、投资、风险管制及关联责任经历，
或专科投资者的高等管制东谈主员、获取奇迹资历认证的从事金融关联业务的注册管帐师和讼师
（金融钞票包括银行进款、股票、债券、基金份额、钞票管制筹备、银行首肯产物、相信计
划、保障产物、期货过头他繁衍产物等）。
（F）经中国证监会和深圳证券来回所认同的其他专科投资者。请讲明具体类型并附上
关联讲授文献（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，凭据穿透原则（《公
司债券刊行与来回管制倡导》第十四条之章程）核查最终投资者是否为稳健基金业协会圭臬
章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购请求表》中勾选相应栏位。
附件三
债券阛阓专科投资者风险揭示书
（以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管制东谈主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前
请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使您（贵公司）更好地了解公开/非公开拓行公司债券、企业债券、钞票撑捏证券的相
关风险，凭据证券来回所对于债券阛阓投资者适合性管制的联系章程，本公司特向您（贵公
司）提供此份风险揭示书，请肃肃预防阅读，关爱以下风险。
贵公司在参与公开/非公开拓行公司债券、企业债券、钞票撑捏证券的认购和来回前，
应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历。请您（贵公司）充分了解公开/非公开拓行公
司债券、企业债券、钞票撑捏证券的特色及风险，审慎评估自身的钞票气象和财务智力，考
虑是否稳健参与。具体包括：
欠库风险、计谋风险过头他各样风险。
风险承受智力、投资耗损后的耗损察提、核销等承担耗损的口头，以及里面轨制（若为机构），
审慎决定参与债券认购和来回。
捏券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限
酿成无法足额缴款等一切服从和法律职守均由申购投资者自行负责，簿记管制东谈主/主承销商
不承担相应的职守。
级较低或无资信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。
风险。
放大投资耗损的风险。
额。淌若回购期间债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险，
融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存
在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的
风险。
的操气派险。
可能会对投资者的来回产生不利影响，以至酿成经济耗损。对于因证券来回所制定、修改业
务国法或者凭据业务国法履行自律监管等酿成的耗损，证券来回所及簿记管制东谈主/主承销商
不承担职守。
抗力情形给投资者酿成的风险。
突出教唆：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券来回的总计风
险。您（贵公司）在参与债券认购和来回前，应肃肃阅读本风险揭示书、债券召募讲明书以
及来回所关联业务国法，承诺具备专科投资者资历，证据已贯通并贯穿风险揭示书的全部内
容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有弥漫的风险承受智力并自行承担参与来回的相
应风险，幸免因参与债券来回而遭遭难以承受的耗损。
附件四：填表讲明：
（以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管制东谈主处，但应被视为本发
行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
请表》；
购需求。投资者的有用申购量为低于和就是最终细倡导票面利率的总计标位的累计申购量。
（具体见本公告填表讲明第7条之填写示例）；
整数倍；
向上本期债券的刊行畛域，簿记管制东谈主另有章程除外。联系票面利率和申购金额的限定则程，
请参阅刊行公告关联内容；
者凭据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为
申购利率（%） 申购金额（万元） 备注（不填默许100%）
获配总量
不超最终本品种刊行的比例
上述报价的含义如下：
◆当最终细倡导票面利率高于或就是5.10%时，申购金额为29，000万元；但因获配总量不超
最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于5.10%，但高于或就是5.00%时，有用申购金额19，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于5.00%，但高于或就是4.85%时，有用申购金额11，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于4.85%，但高于或就是4.80%时，有用申购金额5，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于4.80%，该询价要约无效。
并加盖有用图章后通过传真、邮件等口头提交至簿记管制东谈主处；簿记管制东谈主有权凭据询价情
况要求投资者提供其他禀赋讲授文献；
dcmbooking@zdzq.com.cn。
