双飞 姐妹花 申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第二期）发造孽果公告
发布日期：2024-12-04 13:02 点击次数：51
证券代码：524051 证券简称：24 申宏 03
证券代码：524052 证券简称：24 申宏 04
申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债
券（第二期）发造孽果公告
本公司偏执董事、监事、高档措置东说念主员保证公告实质信得过、准确和完好，并对
公告中的不实纪录、误导性弘扬简略要紧遗漏承担连累。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公拓荒
行面值总和不特等东说念主民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督
措置委员会注册（证监许可20241245 号）。
字据《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债
券（第二期）刊行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
（以下简称“本期债券”）刊行界限为不特等 16 亿元（含
拓荒行公司债券（第二期）
式刊行。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品
种间回拨选择权，回拨比例不受阻挡，刊行东说念主和簿记措置东说念主将字据本期债券刊行
申购情况，在总刊行界限内，由刊行东说念主和簿记措置东说念主协商一致，决定是否哄骗品
种间回拨选择权，即减少其中一个品种的刊行界限，同期对另一品种的刊行界限
加多调换金额，单一品种最大拨出界限不特等其最大可刊行界限的 100%。本期
债券各品种揣度打算刊行界限不特等 16 亿元（含 16 亿元）。
本期债券刊行技术自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 2 日，本期债券品
种一投资者报告的一说念利率区间为 1.60%-2.60%，品种二投资者报告的一说念利率
区间为 1.70%-2.70%。具体刊行情况如下：品种二全额回拨至品种一，品种一发
行界限为 16 亿元，票面利率为 2.06%，认购倍数为 2.17。
本期债券刊行经过中，刊行东说念主的董事、监事、高档措置东说念主、捏股比例特等百
分之五的推动偏执他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构偏执关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均顺应《公司债券刊行与交游措置方针》、
《深圳证券
交游所公司债券上市法令（2023 年校正）》、
《深圳证券交游所债券市集投资者适
当性措置方针（2023 年校正）》及《对于进一步挨次债券刊行业务相做事项的通
知》等各项相干条目。
特此公告。
（本页以下无正文）
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