天风证券股份有限公司孙海洋近期对浙江正特进行商议并发布了商议讲授《跨境电商助力国外拓展》黑丝 jk，本讲授对浙江正特给出中性评级，刻下股价为26.78元。
浙江正特(001238)
公司发布三季报
公司24Q3收入2.3亿，同增38%；归母净利-0.14亿，扣非后归母净利-0.17亿；
24Q1-3公司收入9.82亿同增11%，归母净利0.3亿同减6.55%，扣非后归母净利0.36亿同减33%；
24Q1-3公司毛利率26.49%同增0.05pct；净利率3.21%同减0.06pct。
西洋市集布局慎重，跨境电商助力国外拓展
公司具有多年的市集开拓训戒与销售渠谈集会，已在西洋等主要市集建立了较为完善的营销渠谈和做事收集，并与大型连锁超市、品牌商等各类客户酿成安详的配合关系。公司已通过沃尔玛和好市多等大型连锁超市客户的及格供应商认证，与其保捏安详且永恒的业务配合，在市集中有较高的市集信誉度和主顾散逸度。
公司铺设在西洋地区的子公司可匡助公司开拓区域性市集，基本作念到在主要西洋大客户总部阁下布点，并设有展厅可随时展示新址品，且有资深土产货销售对接大客户总部方案者，捏续更新址品信息，为客户提供实时的需求反映和粗心的做事保险，故意于公司在西洋市集的永恒安详发展。在安详发展大客户的同期，渐渐开拓区域性销售渠谈客户，包括各类品牌商等，为雄壮耗尽者提供愈加优质的居品与做事。
同期，公司积极通过跨境电商拓展营销渠谈，突破地域放胆，从而扩大市集份额，自主品牌“ABBAPATIO”“SORARA”“MIRADOR”的关系居品在好意思国、欧洲通过亚马逊、Wayfair等电子商务平台进行销售，进一步扩大公司在国外市集的影响力。
调度盈利预测，下调至“捏有”评级
基于24Q1-3功绩施展，当今宏不雅耗尽环境存在不细目性，出口关税不细目性；咱们调度盈利预测，瞻望公司24-26年EPS区别为0.5元、1.0元以及1.4元（原值为1.01/1.22/1.43元/股），PE区别为51X、28X以及19X。
风险教唆：盈利才智下滑风险；市集竞争加重；股价波动风险。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；昔日90天内机构研究均价为24.0。
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